Seungho, putra bangsawan terkenal yang menyukai sesama pria, secara tidak sengaja menemukan kumpulan lukisan erotis karya Nagyeom, dan menuntut agar malam-malam rahasianya diabadikan dalam lukisan erotis — dari situlah hubungan mereka berdua dimulai.

Cast: Kim Gang-jae, Ji Min-seo, Jung Hae-gyun, Hwang Dong-hee, Lee Jin-hwan, Kim Geon-ho, Lee Ga-Eun